12 de septiembre de 2011

El Nuevo Dia

Unos quince meses después de que los reguladores le pidieran fortalecer su base de capital, First Bancorp. (NYSE:FBP) logró que sus accionistas avalaran el plan de recapitalización de la empresa.

"Nos complace el apoyo de nuestros accionistas al votar a favor de nuestra propuesta", indicó ayer Aurelio Alemán, presidente y principal oficial ejecutivo de la matriz de FirstBank.

Alemán y la Junta de Directores del segundo conglomerado de la Isla recomendaron a los accionistas avalar un plan de capitalización que incluye emitir al menos 142,857,143 acciones comunes.

La emisión, permitiría, a su vez, que los fondos de inversión Thomas H. Lee Partners (THL), Oaktree Capital y otros doce inversionistas inviertan unos $525 millones, convirtiéndose en dueños del 90% de la institución.

La inversión supone el pago de unos $3.50 por acción.

Aparte de la inyección de nuevo capital, FirstBank viabilizó un plan para que los accionistas actuales también puedan adquirir unos $37.5 millones en acciones por el mismo precio que pagarán THL, Oaktree y otros.

Ayer, la matriz de FirstBank reanudó los trabajos de la asamblea de accionistas que comenzó el pasado 23 de agosto, cuando no pudo cumplir con el quórum requerido para avalar el plan.

Al final, el 53% del total de acciones en circulación, unos 23 millones, ejerció su voto. Aproximadamente, el 92% de las acciones favorecieron el plan.

"La aprobación de los accionistas satisface una de las condiciones más importantes para completar la transacción para levantar capital", agregó Alemán.

La acción de FBP cerró ayer a la baja en Wall Street. Cerca del mediodía, la acción llegó a registrar un descenso cercano al 5%, pero concluyó la gestión en $3.05, para una merma de 1.6%, o cinco centavos menos, en relación al jueves.

La emisión de acciones adicionales también permitiría la conversión de las acciones preferidas convertibles en manos del Tesoro de Estados Unidos.

La matriz de FirstBank notificó ayer mismo a los reguladores la aprobación de los accionistas.

No obstante, ahora, tanto la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) como la Reserva Federal deben examinar y avalar la transacción.

Concluido tal proceso, que según fuentes de este diario no debe presentar objeciones por parte de los reguladores, se daría paso a la inyección de capital y a una reconfiguración de la junta de directores de la institución. Ello, es uno de los requisitos establecidos por quienes serán los nuevos dueños de FBP.