20 de abril de 2010

El Vocero

La banca puertorriqueña está preparando sus cajas fuertes para hacer frente a las transacciones asistidas por el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Doral Financial Corp. (NYSE:DRL) anunció ayer levantará $600 millones de forma privada y Popular, Inc. (NASDAQ:BPOP) ha ampliado a $1,150 millones su transacción original de $900 millones.

Mientras, el FDIC se mantiene ocupado antes de decidir viajar al Caribe. El pasado viernes la entidad y los reguladores estatales intervinieron ocho instituciones financieras en cinco estados de Estados Unidos.

El regulador estatal cerró las bancos y el FDIC se hizo cargo de los depósitos y en algunos casos llegó a acuerdos con otros bancos. El FDIC ha intervenido 228 bancos desde el 2009. Sólo en el 2010, el regulador ha tomado el control de 45 bancos.

Los analistas han advertido que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y el FDIC podría intervenir con todos o alguno de los tres bancos que tienen Ordenes de Cese y Desista, que son W Holding Company (NYSE:WHI), R&G Financial Corporation (NYSE:RGF) y EuroBancshares (NASDAQ:EUBK). La intervención podría incluir acuerdos con bancos locales para que adquieran los depósitos de las instituciones en problemas.

Para hacer frente a una posible transacción asistida, Doral Financial Corp. (NYSE:DRL) anunció que levantará $600 millones. Unos $180 millones serán en capital permanente para una posible adquisición asistida por el FDIC. Los restantes $420 millones se mantendrán en una cuenta separada ("escrow") y se devolverá a los inversionistas si la adquisición no llegara a completarse.

La ampliación de capital se hará mediante una combinación de acciones comunes y preferidas de $4.75 por acción común si la transacción se lleva a cabo y de $3 si no llega a ocurrir.

Si Doral llegara a obtener los $600 millones, emitiría 126 millones de acciones comunes equivalentes. Si sólo se levantan $180 millones se emitirán unos 60 millones de acciones.

Al cierre del mercado ayer, las acciones de Doral cayeron 14% hasta $5.43.

Por su parte, Popular ha logrado levantar $1,150 millones a través de la venta de 46 millones de acciones. Unos $150 millones se hicieron a través de "Depositary shares". La intención original de Popular era levantar $900 millones en capital, un objetivo ampliamente conseguido.

Los títulos de Popular cerraron a $3.78 ayer, una caída de 0.53% respecto a la sesión anterior.

Oriental Financial Corporation (NYSE:OFG) ya había anunciado el mes pasado una emisión mediante la que logró $100 millones. La compañía había dicho que utilizará el capital para propósito generales de la compañía, que pueden envolver crecimiento orgánico o oportunidades de adquisiciones, incluyendo la posible participación en una transacción con asistencia del gobierno en Puerto Rico.

Las acciones de Oriental retrocedieron 2.48% ayer, hasta cerrar a $15.32.