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José Rafael Fernández, presidente de Oriental Financial Group. / Foto por: Suministrada

La decisión se debe a la débil calidad del crédito de las carteras de construcción y comercial/ Real Estate de BBVA. Una vez la transacción entre Oriental y BBVA se haya cerrado, S&P podría mantener la clasificación actual o reducirla no más de dos niveles hasta “BB-”. S&P también puso en alerta la deuda de BBVA Puerto Rico pendiente de que se complete la transacción.

S&P cree que la transacción mejorará la posición de mercado de Oriental y diversificará sus negocios y las carteras de préstamos. A pesar de que la transacción reduce a seis el número de bancos, la agencia cree que el sistema bancario seguirá siendo “altamente competitivo”.

Aunque la agencia no anticipa problemas, destaca que se trata de una transacción muy grande para Oriental. Pero por otro lado, señala que Oriental lleva meses analizando los libros de BBVA, lo que debería mitigar posibles problemas de integración.

“Esperamos que Oriental sea capaz de integrar a BBA de forma exitosa”, apunta S&P.

Si la transacción no se cierra a finales de este año, S&P podría bajar la clasificación de la deuda un nivel al entender que BBVA Puerto Rico ya no tiene importancia estratégica para su compañía matriz ya que ha intentado venderla.

Por su parte, José Rafael Fernández, presidente de Oriental Financial Group, afirmó esta semana que la adquisición de las operaciones del BBVA en Puerto Rico los ubica como una de las instituciones bancarias más importantes en la Isla.

Con esta transacción se produce una segunda fase en el proceso de consolidación bancaria.

En dos años el número de bancos se ha reducido de 10 a 6. En la primera etapa desaparecieron tres bancos de capital local (R&G, Westernbank y Eurobank). En esta ocasión se va un banco internacional, uno de los principales jugadores, con presencia en Europa y América Latina, y quien lo compra es un banco de capital local. ”La banca se va puertorriqueñizando poco a poco”, dice un economista, “lo triste es que sea por un proceso de eliminación y no de expansión”.

La operación eleva a Oriental de la quinta la segunda posición por nivel de activos, con $11,598 millones. Con ellos desplaza a Firstbank y Santander a la tercera y cuarta posición. Los tres primeros bancos son de capital puertorriqueño: Popular, Oriental y Firstbank.