26 de mayo de 2008
El mercado de financiamiento y arrendamiento de autos lleva cinco trimestres en descenso y en a finales del 2007 se situó en su nivel más bajo en tres año. Ha pasado de casi $8,500 millones a mediados del 2006 a $7,600 a finales del 2007, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Y la tendencia apunta a una nueva reducción en el primer trimestre de este año. Las ventas de autos, que ya llevan más de dos años en negativo, son responsables de esta reducción. En el 2007 se vendieron 15,000 autos menos que en el año anterior. Se trata de una consecuencia lógica del actual ambiente recesionario y del reajuste del sector, tras dos años ?2004 y 2005? de ventas récord. El financiamiento de autos ?un negocio en el que participan bancos, pero también compañías de financiamiento de las compañías fabricantes y firmas especializadas en financiamiento de autos? cayó 6.9% en el cuarto trimestre de 2007, la quinta caída consecutiva y la mayor en, al menos, seis años. El descenso es generalizado: se reducen las carteras de préstamos de los bancos (8.3%), disminuyen las de las compañías de financiamiento (6.1%) y las cartera de arrendamiento ("leasing"), que a finales del 2007 fueron 4.4% menores a las del 2006. En el cuarto trimestre del 2007, el valor de los préstamos y arrendamientos de autos era de $7,663 millones, lo que representa un descenso de 6.9% con respecto al mismo período del año anterior, cuando esa cifra ascendió a $8,235 millones. En el tercer trimestre, y por primera vez en más de dos años; el valor de las carteras se sitúa por debajo de los $8,000 millones. La cifra va camino de caer por debajo de los $7,000 millones este mismo año. Los expertos atribuyen esta disminución a la caída de las ventas de autos, que registraron un descenso de 13% en el 2007 y que han disminuido 3.2% en promedio en los primeros tres meses del año. En el 2005 las ventas de altos alcanzaron un nivel récord de 140,400 unidades. Casi el 80% del mercado de financiamiento y arrendamiento de autos corresponde a préstamos, un negocio que se encuentra en torno a los $6,016 millones y que se redujo 7.6% en el cuarto trimestre del 2007. Este tipo de crédito lo ofrecen tanto bancos comerciales como compañías de financiamiento de autos. Por otro lado, el mercado de arrendamiento de autos ("leasing") asciende a $1,646 millones, poco más del 20% del mercado total de financiamiento de vehículos. Esta cartera se redujo 4.4% en el cuarto trimestre. Más del 60% mercado total de financiamiento y arrendamiento de vehículos está controlado por compañías de financiamiento ($4,693 millones) y el restante corresponde a bancos ($2,970 millones). En conjunto, Ford Motor Credit, Toyota Credit, General Motors Acceptance, Chrysler Credit y BMW Financial Services (que se conocen como compañías de financiamiento de marca, porque ofrecen créditos sólo para los vehículos que fabrica su compañía matriz) representan el 19% del mercado total de financiamiento y arrendamiento, con $1,487 millones en cartera, una cifra que se ha estado reduciendo de forma acelerada en los últimos tres años. En el 2003, estas compañías llegaron a tener una cuota de mercado de 30%. A pesar de la caída del mercado, las carteras de Toyota Credit y BMW Financial Services han logrado crecer 4.8% y 32.3%, respectivamente. Son la excepción, el resto, ya sean bancos o compañías de financiamiento, hagan préstamos o "leasing", registran disminuciones. Las más acusadas son las de Ford Motor Credit (47.8%) y General Motors Acceptance (31.8%). Por institución, el líder en el mercado conjunto de financiamiento y arrendamiento de autos es Popular Auto, que cuenta con una cartera de $1,609 millones, con un descenso de 3.2% en el cuarto trimestre de 2007 y una cuota de mercado que ha estado creciendo hasta situarse en 21%. En segunda posición se sitúa FirstBank, cuya cartera conjunta de préstamos y "leasing" asciende a $1,353 millones, una reducción de 4.6% en el período, y una cuota de mercado de 18%. En tercera posición está Reliable Financial Services (una subsidiaria de Wells Fargo), cuya cartera cayó 3.0%, hasta $1,219 millones (16% del mercado). BBVA se sitúa en cuarto lugar, con una cartera de $1,092 millones, un descenso de 4.6%% en el período, y con una cuota de mercado de 14%. Hay que destacar que BBVA y Reliable Financial Services son las únicas entidades, entre los líderes del mercado, que no participan en el mercado de "leasing" y sólo ofrecen préstamos.
