10 de mayo de 2017
MIDA
Guaynabo, Puerto Rico- El estudio Radiografía del Consumidor (RDC), realizado por la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos, (MIDA) celebra su 25 aniversario. Esta herramienta ha sido utilizada por la Industria de Alimentos, y por el país en general, para entender el comportamiento y sentir de los consumidores. Esto a su vez, ha permitido el desarrollo de múltiples estrategias de mercadeo a través de los años. En esos 25 años la data histórica ha reflejado los cambios en consumo y la gran capacidad de adaptación de la industria, validando así la confiabilidad de los hallazgos, indicó el presidente de MIDA, Ricky Castro Ortiz.
“Radiografía nos muestra este año a un consumidor que ha cambiado sus prioridades y frecuencia de compra, enfocando su gasto en lo necesario y en los canales que le proveen mayor rendimiento como es el caso de los supermercados. Esto evidencia que las estrategias que ha seguido la industria de alimentos para sobrevivir los constantes vaivenes y proveerle al consumidor alternativas que satisfagan sus necesidades, han sido exitosas”, reveló Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA.
Este año, encontramos a un consumidor que ha evolucionado ante la incierta y cambiante realidad económica. Los datos del estudio, encomendados a Ipsos, firma de investigación de mercado, se presentarán el 8 de junio en el Conquistador Resort como parte de la convención anual de MIDA. El estudio presenta 5 hallazgos principales que reflejan la evolución del consumidor: cambio en consumo, resurgir del supermercado, la búsqueda de valor, énfasis en el consumo en el hogar y la salud.
Cinco hallazgos relevantes:
Cambio en el consumo y gasto
Entre los cambios de consumo se destaca el comprar lo estrictamente necesario como medida principal para reducir los gastos en la compra de alimentos (29% de las personas está comprando solamente lo necesario, contrario al 6% que reflejó esta misma conducta el año pasado). También compran lo que está en especial y han reducido la cantidad de productos que compran. Este año se evaluó el fenómeno de ofertas en múltiplos (ejemplo: 4 artículos X $1.00) y encontramos que el 33% deja de comprar otros productos para aprovechar la oferta y un 36% modifica el menú del hogar por dichas ofertas.
“La edición de RDC 2017 demuestra un aumento significativo de consumidores que están haciendo uso de su presupuesto de forma más consciente. Están llegando con un presupuesto fijo y esto los lleva a hacer una compra basado en lo que necesita al momento y los precios son un factor primordial al determinar qué comprar”, afirmó Freddie Hernández, presidente del Comité Radiografía del Consumidor y gerente general de P&G.
El supermercado logra aumentar la preferencia del consumidor ante otros canales de distribución
Uno de los hallazgos más relevantes es la importancia que toma el supermercado para los consumidores. El total de gasto mensual para el canal de supermercados aumentó 11% al igual que la frecuencia de visitas. El gasto promedio aumentó de $406.00 en 2016 a $458.00 para 2017. Por otro lado, el promedio de visitas al supermercado aumentó de 4.65 a 5.17. En cambio, el 30% de los consumidores redujo las visitas al canal de farmacia para la compra de alimentos. Para 2016, el promedio de visitas para las farmacias, fue .73 visitas y para 2017 un .45 visitas al mes. Comparado con 2015 con un 1.03 visitas al mes.
Reyes Alfonso aclaró que esto no necesariamente implica que hay un aumento en las ventas totales, lo cual dependerá de múltiples razones, entre ellos que el número de consumidores se haya reducido debido a la emigración que atraviesa Puerto Rico.
De otra parte, el 80% de los consumidores compran alimentos en el supermercado, pero solo 29% utilizan el canal para la compra de no alimentos representando esto una gran oportunidad para los supermercados. Las farmacias y tiendas por departamento cargan con cerca del 60% de las ventas de no alimentos (productos de limpieza y cuidado personal, entre otros).
Un Consumidor en búsqueda de valor
El consumidor está en una constante búsqueda de valor donde los especiales se convierten en el principal motivador para la visita al establecimiento desplazando a la cercanía que ocupaba el primer lugar en 2016. El 22% de los consumidores prefieren los cupones en formato digital o en una aplicación de cupones.
“En contraste con el año pasado, cuando se reflejó que la cercanía del establecimiento era el principal motivador para seleccionar dónde realizar la compra, este año el factor más importante fue el precio, en particular los especiales”, agregó Hernández.
Cambios en el consumo en el hogar
Los esfuerzos de los diferentes componentes de la industria de alimentos para estimular el consumo en el hogar como alternativa de ahorro y beneficio para la salud, han sido efectivos. “De igual modo, las iniciativas y la competencia entre detallistas han incidido en que los consumidores regresen a los supermercados a realizar sus compras de alimentos, por encima de otros puntos de venta, en busca de mejores precios”, concluyó el vicepresidente de MIDA. Resaltamos que el Índice de Precio de Consumo de alimentos en el hogar refleja una baja de 1.4% (marzo 2016 a marzo 2017) lo que estimula el consumo en el hogar.
La cena y el desayuno se destacan como los momentos de consumo en el hogar con mayor frecuencia. Un 33% está llevando almuerzo al trabajo o lugar de estudio con más frecuencia que hace 12 meses. Importante puntualizar que en el caso de las meriendas si sumamos aquellos que continúan realizando la gestión o han aumentado el llevar meriendas al trabajo, representan sobre 75% de los entrevistados. Esto refleja un área de oportunidad para las marcas desarrollar empaques de portabilidad, o nuevos empaques en tamaños de meriendas. En una semana típica, el desayuno se realiza sobre 5 días de la semana en el hogar y la cena sobre 5.5 días. La oportunidad es llevar ese mismo patrón de cinco días a las meriendas durante el día.
Sobre Salud
Los consumidores indican, que el 69% de las acciones que están tomando para mejorar su salud están relacionadas a la alimentación. Al preguntarle al agente comprador, cuales son algunas de las acciones que están tomando para mejorar su calidad de vida, el 43% indicó que están realizando mayor actividad física, seguido por 26% consumiendo productos bajo en sodio y 24% consumiendo productos bajo en azúcar. Datos que no deben sorprender, cuando comparamos las contestaciones sobre cuáles son las condiciones que más prevalecen en su entorno familiar; destacándose alta presión con 46% y Diabetes con 31% de las respuestas.
Radiografía del Consumidor un elemento dentro de todo el programa de Convención MIDA:
Además de la presentación de Radiografía del Consumidor, se estará presentando por tercer año consecutivo el estudio de Retrato de la Industria de Alimentos, el cual presenta la realidad operacional y financiera de los supermercados y es una herramienta de comparación entre los detallistas. Este año aumentó la muestra de detallistas lo cual nos ayuda a entender mejor la operación. Este estudio complementa el del consumidor, nos permite aquilatar mejor lo que realmente está ocurriendo en las operaciones comerciales y nos prepara con información para enfrentarnos a las continuas iniciativas legislativas que impactan a la industria, indicó Reyes Alfonso.
La convención cuenta con oportunidades de negocios entre compradores y suplidores de alimentos en la Rueda de Negocios donde se generarán sobre 360 citas las cuales producen cientos de miles en ventas con ofertas que se traducirán en economías para los consumidores. De particular importancia es que, junto al Departamento de Agricultura, los agricultores del patio participarán nuevamente de este evento. Esto fortalece la relación de negocios entre la agricultura y la Industria de Alimentos y evidencia el apoyo de los supermercados a la producción local. Todo suplidor que interese el canal de supermercados debería estar allí, comentó Castro Ortiz.
Continuamos fortaleciendo la educación de la industria con una oferta muy abarcadora. El viernes 9 de junio, presentamos sesiones sobre Estrategias en Medios Sociales, Negociando a través del Modelo Harvard, Estrategias de crecimiento en “Retail”, las nuevas tendencias en “Shopper Marketing” y el innovador Diseño Circular como una alternativa para los negocios. Los asistentes podrán disfrutar de múltiples actividades sociales y familiares, casuales y de gran elegancia.
Premiaremos a pilares de la Industria de Alimentos en 12 categorías. El principal reconocimiento recaerá sobre Antonio Palau Martínez, de Supermercados Plaza Guayama. Este recibirá el premio Vicente Suárez como pilar de la industria por su largo historial de éxitos. Otros premiados serán Able Sales Company como Distribuidor del año, Cervecera de Puerto Rico como Elaborador del año, José Vega de Supermercados Econo como Detallista del año, Fabre Green Farm como Agricultor del año, Miguel Arán por Servicio a la institución, Carlos Toro de Oscar Cash & Carry como Mayorista del año, The Retail Group Empresa afiliada del año, Nestlé PR por su responsabilidad social empresarial y Diego Adolfo Suárez es el Joven Empresario del año. De otra parte, se reconocerá a Suiza Dairy Corporation por sus 75 años de historia y a Plaza Provision Company por sus 110 años de historia.
Sin lugar a dudas la industria de alimentos es uno de los componentes más estables y con mayor potencial de futuro para nuestro desarrollo económico”, puntualizó Reyes Alfonso.
La presentación formal del estudio se realizará como parte de la Convención de MIDA en el Hotel Conquistador de Fajardo los días 8 al 11 de junio del 2017. Para reservaciones de la plenaria de Radiografiá del Consumidor 2017, puede acceder www.midapr.com
